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2019/01/08

【2019 美股投資】每週一美股——NFLX(奈飛)/原創電影BIRD BOX(蒙上你的眼)





每週一股
自12/28日$NFLX爆出其原創電影BIRD BOX(蒙上你的眼)在發布一周後觀看數已達到45M+,創出新紀錄。截止1/4日,$NFLX在周五上漲10%後,Year to Day的回報已經翻正達到11.17%... $(NFLX)$將於1/17日盤後發布財報,是否會讓NFLX迎來新的轉機......
美股實戰交易室為大家帶來不同維度的分析:


內容由美股實戰學院研究提供,僅作為參考,不構成您的投資建議。

Paul
NLFX於12/26打到近期低點後股價是一路強勢反彈,更於上週五借助利好消息和大盤強力反彈推播下單日上漲將近10%,有效突破了近期的下降趨勢。唯目前這種強力拉回的勢頭不易持久,加上近期也將發布財報,筆者認為股價短期內打到315附近的前缺口會是一個不錯的逢高做空修正機會。

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Colin
奈飛(NFLX)儘管上週五莫名其妙地漲了近10個點,個人認為主要是得益於FANG四大科技龍頭集體大漲的大行情,然而從周線圖上看依然處於下降趨勢的上沿,因此技術面上這種上漲延續的可能性不大。另一方面,雖然目前奈飛依然是受大眾關注度特別高的公司,而且有不錯的視頻內容輸出,國際用戶數量依然在一個增長的趨勢,但是大眾的期望也相當過高,再加上現在熊市的終點還讓人感覺遙遙無期,本月17號財報前輕倉做空可能是相對較好的選擇。

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Toye
奈非近期十分強勢,在Fanng裡面居然是第一個強勢走出下降趨勢通道的。真是了不得!但是,估值一千多億的公司,短期觸碰布林線上軌,在技術指標上看是極度負面的。在基本面上看,19年的奈非將背負100億的債務,且其中20億的債務是高收益債券(high-yield debt)從十月開始。個人認為,奈非的這次下跌面臨一個轉型的選擇。個人建議:短期回踩之後極有可能會去測試315附近,如果不回踩,不可以跟進。此股,風險回報不是很好,不可以長期持有。

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James
NFLX 將於2019 年1 月17 日發布2018 四季度財報。隨著上週股價大幅反彈,加之高盛將其評級調至「強力買入」,目前股價已站上50EMA,打破了短期的下降趨勢。但從去年七月的高點看下來,大的下降趨勢仍然有效,加之目前大盤處在相對微妙的位置,此處追高明顯為時已晚。
對於NFLX 四季度的財報,綜合消息和技術面來看,本人更傾向於在財報發布後擇機逢高做空。

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麻吉C
1/4日,高盛將Netflix加入其“Conviction Buy List”(信念股)後,$NFLX大漲10%。高盛的信念股一般是精心挑選預計能跑贏大盤並有巨大上行空間的股票。(雖然2018年的PICK大都不盡人意,和大盤羸弱有很大關係)因此,高盛認為Netlflix將在未來12個月內上漲50%。50%的上​​漲代表約400美元的股票價格...
2018 NFLX的訂閱用戶大約在137.1M。原創劇BIRD BOX 的1週內45M+觀看數表明約3分之一的用戶在NFLX播出原創內容後在一周內會進行觀看。我認為NFLX在內容,技術方面的投資將繼續推動美國和國際市場用戶增長,並且大概率會超過華爾街在的預期。但是用戶的增長卻不一定能為NFLX帶來盈利以及股價的上漲。

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自2014年,奈非開啟全球擴張以及原創內容輸出以來,其Free Cash Flow一直為負增長,19年預計與18年持平,並且預計未來幾年CFC一直為負。NFLX大量的投入原創內容造成其FCF一直高速的負增長,想要達到收支平衡感覺遙遙無期...

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NFLX上方阻力區間在330-333附近,也是日圖200天均線的位置,本次反彈極有可能去觸及200天均線,至於高盛所說的400我們需要小心求證....

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美股實戰
各交易員都從不同的角度切入闡述了自己的看法,我補充幾點:
1. 市場預計NFLX在2019年全年盈利$4.15每股,價值已經priced in 在股價內。如果按5年內P/E區間下沿83來計算,NFLX值$330左右;比較當下市場平均P/E(20),NFLX雖然有著統治性的議價能力,作為大眾寵愛的互聯網新媒體龍頭,估值嚴重超估。

2. 技術圖形而言,NFLX在1月17日財報之前還有避空的空間,但還在重大下降趨勢內,多空都有機會,交易要看時間段,更需要結合其他指標進行參考。
3. 個人更看好同類股DISCA 的估值和成長前景,適合長期有耐心的投資人,而NFLX 更適合使用期權炒作。

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