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2018/12/26

【2019 美股交易】索羅斯關門大弟子:熊市大贏家的市場忠告





喬治索羅斯的關門大弟子Stanley Druckenmiller,他曾與索羅斯一起在做空英鎊一役中獲利10億美元。
當時他們計算出,英國央行(Bank of England)沒有足夠的外匯儲備來購買以支撐英鎊,而迫於政治壓力,央行再加息是不可持續的。
索羅斯關門大弟子:熊市大贏家的市場忠告
他作為CNBC和Bloomberg news的常客經常會發表自己犀利的觀點,因為大家都知道他Druckenmiller大多數錢都是在熊市裡做空而來的,所以經常問他一些市場拐點是否要到來,以及熊市該做什麼才能賺錢諸如此類的問題。
去年在接受CNBC的採訪時,他表達的觀點非常犀利,他認為FED應該盡快加息,通脹低不是拖延利率正常化的藉口,在1800s年美國歷史上也有一段時間保持了低通脹高增長,這是由於效率不斷提高而價格隨之下降的結果。
當下這種低通脹是由於互聯網公司提升了效率,特別是亞馬遜這類公司的湧現,壓低了各種商品的價格所導致的結果。
但如果FED一味的用這個藉口,壓低利率,那麼資源會被錯配,比如一些企業不是把資金投入到研發和投資新的設備上,而用借來的錢回購自己的股票,短期推高了股價,讓管理層獲得更多得獎金,但長期來看卻使企業失去了核心進爭力,使企業背負巨額債務。
美國當前有2萬億的公司信用債去被用於回購自家股票,而回購的股價比08-09年高了好幾倍,債務拐點將至,這無疑會成為壓死公司的最後一根稻草。
Druckenmiller做空了IBM,因為IBM把自己很大一部分現金用作回購,而不是去投入到“雲”計算,數據中心這些地方,所以自己的市場份額在被Amazon微軟Salesforce這些公司逐漸吞噬。
GE也是一個很好的反面教材。
Druckenmiller在最近一次訪談中也稱市場環境將在未來一段時間內變得更糟。
他認為最好的經濟學家都是那些切身參與股市的投資者,他們知道一些事情不對勁,因為一些週期性的股票自從9月份以來已經跌了20%了。
索羅斯關門大弟子:熊市大贏家的市場忠告
再被問到最近他怎麼從當前熊市中獲益時,他表示:
1. 做多了2年期國債,他判斷未來FED不得不降息。當年2000年底,但在互聯網泡沫破裂後,在央行隨後一年降息11次之前,最大收益的就是這些國債。
2.做空了金融股,比如銀行保險,因為它們的業績會在加息時收益,而在降息中受損。
3.做空了信用債etf,因為信用利差credit spread會在債務週期末期擴大。
4.他看好“雲”計算,微軟salesforceservicenow Inckday Inc,他認為在經濟萎縮得情況下,公司仍然會有較好得表現,因為所有東西都向“雲”上轉移。
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