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2018/12/26

【2019 美股投資:防禦型】2019年8支防禦性股票保護你的投資組合(2019全球股市投資策略)



特朗普和習近平在20國集團(g20)峰會上進行了備受期待的會談後,投資者得到了喘息的機會,期貨市場受到積極影響而大幅上漲。

不過,投資者應該保持警惕,不要忽視防禦性股票。

儘管該協議有助於就目前的貿易戰達成為期90天的停火,但投資者應採取慎重的做法。原因在於首先,談判只是暫時將2000億美元的中國關稅凍結在10%;這並沒有完全消除它們。

其次,對特朗普來說,這是一個微妙的時刻。中期選舉後,共和黨不僅失去了對眾議院的控制權,而且針對俄羅斯串通一氣的特別顧問調查也在升溫。

因此,更安全的押注是依賴防禦性股票。在這個關鍵時刻,這些世俗行業驅動、派息的公司提供了更高的成功可能性。如果談判最終失敗,這些投資將在很大程度上與不可或缺的消費需求掛鉤。所以,廢話少說,以下是我2019年要買入的十大美股防禦性股票:

1.好時公司(HSY)


股息收益率:2.6%

食品相關企業在2018年經歷了一個“混合年”。從技術上講,著名的巧克力製造商和糖果製造商好時(NYSE:HSY)屬於這一類。HSY股票與競爭對手的不同之處在於它過去幾個月的勢頭。

今年上半年,該公司發現很難吸引到有意願的買家。該公司2017年第四季度業績報告出現罕見的虧損,這一消息一開始就對股價造成了傷害。但一系列強勁的表現給HSY的股票帶來了急需的吸引力。自7月2日收盤以來,好時的股價上漲了18%以上。

該公司的主要特點是持續盈利。多年來,好時基本上享有兩位數的運營和淨利潤率。另外,它提供了相當不錯的2.6%的股息收益率。

2.卡夫亨氏(KHC)


股息收益率:4.9%

2019年8只防禦性股票保護你的投資組合

對許多投資者來說,將食品公司納入2019年最佳股票購買名單是非常合理的。不管發生什麼事,人們都必須吃飯。但儘管這種邏輯看起來很有道理,但它實際上並沒有幫助卡夫亨氏(NASDAQ:KHC)

今年以來,KHC的股價下跌了約35%。此外,管理層不能把股市的低迷歸咎於糟糕的環境,因為該公司在整個四季的表現都不佳。下跌的一個關鍵因素是令人失望的盈利狀況。在過去四份報告中,卡夫亨氏(Kraft Heinz)出現了兩次失誤。

但與好時一樣,KHC的股票也得到了持續盈利業務的支撐。過去3年,卡夫亨氏(Kraft Heinz)的運營和淨利潤率均遠達兩位數。在經歷了多年的平淡之後,該公司的收入狀況也在緩慢增長。

最後,我們可能會在2019年的前幾個月看到一個不可預測的時期。因此,公司4.9%的股息收益率是一個主要的激勵因素。

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3.強生公司(JNJ)


股息收益率:2.4%

由於新聞周期的波動,大多數投資者認為醫療保健公司是2019年最值得買入的股票之一。我不同意那種邏輯。無論經濟因素或潛在的貿易協議如何,人們都需要獲得醫療服務。

但就影響深遠的防禦性股票而言,我認為你無法擊敗強生(NYSE:JNJ)。該公司2018財年第二財季的盈利表現強於預期。更令人印象深刻的是,這不是一場脫節的表演。儘管其製藥部門遙遙領先,但醫療設備和消費品卻取得了不錯的業績。

此外,我們還看到了市場的回報。自今年下半年以來,強生股價累計上漲22%以上。由於上漲勢頭強勁,該股今年以來累計上漲了8%。

最後,我們不能忽視其2.4%的股息收益率。有了JNJ的股票,投資者可以從一家以被動收入形式提供保護的複蘇公司中獲益。

.德國拜耳(BAYRY)


股息收益率:4.4%

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儘管醫療保健相關公司提供了許多2019年最值得購買的股票,拜耳(OTCMKTS:BAYRY)卻沒有那麼幸運。在過去的幾個月裡,BAYRY股票已經從它的高位下跌到市場的底部。

截至目前,BAYRY的股價累計下跌了36%,令人擔憂。這主要源於對拜耳收購孟山都相關責任的擔憂。今年8月,一名加州法官下令這家製藥巨頭向一名患癌症的農場管理員支付2.89億美元的賠償金。該訴訟指控孟山都公司在其除草劑產品中使用了一種潛在的致癌化學物質草甘膦,卻沒有貼任何警告標籤。

可以理解的是,BAYRY的股票在消息傳出後下跌。然而,股價繼續下跌。此外,管理層最近宣布大規模裁員。

不得不承認,拜耳的光學系統看起來很糟糕。然而,投資者應該注意到草甘膦的危險是不確定的。因此,對訴訟將徹底拆散BAYRY股票的擔憂並非100%準確。如果你想在醫藥防禦類股中找到一個反向操作,拜耳就是。

5.菲利普莫里斯國際(PM)


股息收益率:5.2%

我承認,從醫療保健到煙草,這並不是一個很好的過渡。事實上,你可能會說這完全不合適。但是除了道德上的考慮,像菲利普莫里斯國際公司(紐交所:PM)這樣的煙草公司在防禦性股票中提供了一條可行的道路。

首先,煙草公司通常會發放巨額股息,PM股票也不例外。目前,菲利普莫里斯公司的收益率為5.2%。如果未來幾個月市場開始動盪,PM的表現可能會好於大多數基金。

考慮這些股票的另一個原因是中國的關稅。如果一切順利,那就太好了:PM股票可能會和主要股指一道,受到情緒的提振。但如果談判失敗,相關公司可能會進一步走高。

這是因為大多數汽化器公司依賴中國廉價的製造業。當然,對於菲利普•莫里斯公司(Philip Morris)進軍電子煙領域而言,汽化器代表著激烈的競爭。事實上,如果你深陷於PM股票,你可能希望談判失敗。

6. Altria集團(MO)


股息收益率:5.7%

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歷史上,奧馳亞集團(NYSE:MO)被證明是最可靠的防禦性股票之一。不幸的是,歷史並不能保證未來的性能。MO股票發現自己深陷虧損,今年迄今累計下跌22%以上。

然而,這種波動性只說明了問題的一半。從6月1日到11月1日,MO股票上漲了17%。但這種勢頭在上個月急劇下滑。現在,所有人都在關注它收購電子煙製造商尤爾(Juul)少數股權的提議。

從表面上看,這個提議對兩家公司都有經濟意義。尤爾是電子煙領域的領軍人物。憑藉奧馳亞相對無限的資源,兩家公司可以在這一領域佔據主導地位。

不過,批評人士抨擊了Juul和Altria的不道德營銷行為。最值得注意的是,反菸草倡導者聲稱Juul引誘未成年人吸煙。

顯然,這是一個公關挑戰。從長遠來看,我喜歡MO,尤其是在股價下跌的時候。



7.可口可樂(KO)


股息收益率:3.1%

可口可樂(NYSE:KO)是最主要的防禦性股票之一,歷來為厭惡風險的投資者提供穩定性。但在過去幾年裡,KO股價一直陷於令人沮喪的橫向盤整格局。

幸運的是,一切都結束了。對於高科股票來說,這一大肆吹噓的投資終於找到了它所尋求的上行軌跡。在2018年第三季度財報表現強勁之後,該公司股價確實大幅飆升。可口可樂(Coca-Cola)在11月底上漲了6%以上。

我預計KO將是2019年最好的股票之一。最重要的是,管理層發現了其千禧年拓展計劃的真正吸引力。一般來說,美國年輕人會避開含糖飲料,而選擇更健康的替代品。不過,經過改進的健怡可樂(Diet Coke)品牌教會了一隻老狗新的把戲。

8.聯合利華(UN, UL)


股息率(UN): 3.2%

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不僅僅是可口可樂經歷了一次復興。飲料製造商和主要競爭對手百事可樂(NASDAQ:PEP)的股價也大幅上漲。但如果你正在這個領域尋找尚未令人信服地轉為正值的防禦性股票,不妨考慮聯合利華(NYSE:UN, NYSE:UL)

儘管聯合利華的股票在11月取得了一定的成功,但該公司在很大程度上仍處於區間內。從年初至今來看,聯合利華只增長了2%。儘管如此,聯合利華仍有機會成為2019年更有可能買入的股票之一,儘管其價值被低估了。

首先,該公司保持強勁的盈利指標,這有助於實現持續盈利和自由現金流。如果像中國貿易戰這樣的宏觀事件結果不佳,投資者將不會把目光投向增長型企業。相反,他們會尋找可靠的名字,比如聯合利華。

其次,聯合利華擁有多個不同的品牌,從立頓(Lipton)到瑪格南(Magnum,一種冰淇淋)再到多芬(Dove)。這些產品及其各自的基礎產業相對不受經濟逆風的影響。

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