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2016/11/15

【2017 美股投資】美股什麼值得買?三隻現金牛股票等著你

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俗話說:The best businessis is one that generates a ton of cash, year in and year out.

公司有大量自由現金將利好於公司業務經營、投資併購、派發股息、回購等等。   

那麼,是什麼讓一家公司成為現金牛?   

1、營收到自由現金流的轉化率   

2、現金的投資回報率   

這裡有三隻美國市場的股票估值不貴,且坐擁大量現金。  

眾所周知,蘋果是第一現金牛。

儘管iPhone越來越沒有創新。

但是過去12個月,蘋果創造了2200億美元的營收,及500億美元自由現金流。那麼營收到自由

現金流的轉化率為23%。   

此外,蘋果最近一季度的財報顯示的現金投資回報率也高達23.6%,這個數字非常樂觀。   

過近期,蘋果的營收和自由現金牛都有所下滑,因為iPhone的銷售低迷。   

隨著iPhone 7的預訂開始,從昨天外媒的報導,美國運營商T-Mobile CEO稱iPhone 7的預售已

創下歷史新高,截止昨天,訂單數量已經是去年同期iPhone6的4倍。   

這則新聞使得蘋果當天逆勢大漲2.38%,在標普500大跌1.48%的情況下,支撐著科技板塊。   

相信iPhone 7的利好不會是短暫的,又一個換機週期到來,以及馬上年底聖誕季,對蘋果的營

收和自由現金流非常看好。    

又一個大藍籌,提到星巴克股票都會想到它的分紅!事實上過去12個月星巴克創造了205億美

元的營收,及28.5億美元的自由現金流,營收到FCF的轉化率為14%。

當然不可跟蘋果的超高水平相比,畢竟咖啡的利潤空間是不及蘋果手機的,也算相當可觀。   

但是,星巴克的現金投資回報率高達30%,這意味著,星巴克每投資1美元可以產生0.3美元你

的回報,這對公司來說極具競爭優勢。   

此外,星巴克過去4個季度,每季度每股分紅0.2美元,是個分紅相當穩定的公司。   

目前,星巴克已擁有24000家門店。但是海外擴張還有很大空間,尤其是中國地區咖啡需要還

未飽和。

除了開更多門店,產品線的擴張也對星巴克的成長有利,比如推出茶飲品,瓶裝咖啡等。以

及開高端體驗店等等。  

又是一個巴菲特重倉,老巴喜歡穩定現金牛。

儘管現在IBM正經歷著業務轉型,但過去12個月,IBM共創造了802億美元的收入及143億美元

的自由現金流。

這個營收到FCF的轉化率為17.8%。

確實不如上面兩個。IBM最近一期財報顯示現金投資回報跟蘋果一樣,23.7%。   

因為IBM正處於轉型期,過去幾個季度公司營收一直處於下坡,不及預期。

事實上,從2006年至今,IBM的營收已下滑了110億美元,下滑超過10%。

老牌企業轉型更依賴於強大的現金。但值得注意的是,公司的自由現金流卻增長了45%。

IBM的現金強勢很大程度上源於其企業客戶基礎。大約80%的企業客戶部署IBM的解決方案涵

蓋硬件、軟件和服務行業。

如銀行、電信、醫療依賴於IBM的產品和服務。

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