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2017/01/01

【2017 美股投資】報你知~美股退稅答問

投資美股最怕收到一推看不懂的數據,尤其是一推報稅檔案,到底應該怎麼辦?

其實退稅作業很簡單,你只要遵循幾個步驟,即可完成所有退稅手續,有些券商也會提供普

通話專員解說。

報稅步驟

申請個人報稅識別號碼(ITIN):

1. ITIN是美國國稅局針對非美國居民,而且有報稅要求的人士而專門設立的號碼。

美國國稅局要求非美國居民通過W-7表格進行申請,獲得ITIN並進行非美國居民個人稅

(1040NR)的申報。 

W-7下載: www.irs.gov/pub/irs-pdf/fw7.pdf

申請表只佔第一頁,到時候要寄出的,也只有第一頁的申請表,第二頁以後都是表格的填寫

說明說。

最後,申請ITIN是非美國居民申報美國個人稅的前提。而擁有ITIN對非移民簽證或者移民簽

證的申請沒有任何影響。

2. 寄謢照正本或公證過的護照複印件:

個人證明檔案有二種方法,一是直接寄護照正本,一是用護照影印本但要經過法院公正。

選擇寄送正本不用附回郵信封,美國國稅局IRS辦完會自動還給你。

  打印出申請表後,簽名、寫上日期和電話,就OK了。
  ITIN申請請寄到:
  Internal Revenue Service
  ITIN Operation
  P.O. Box 149342
  Austin, TX 78714-9342 USA
  填寫1040-NR表格:
  向美國國稅局IRS報稅,主要是申請退回美股投資所預扣30%股利

1. 填寫年度1040-NR表申請退稅。

  1040-NR下載: www.irs.gov/pub/irs-pdf/f1040nr.pdf

2. 將填好的W-7及1040-NR,連同個人證明檔案,還有券商提供的1042S複印本,一起寄到美

國國稅局(IRS)。

3.先收到IRS給的報稅識別號碼(ITIN),爾後,如果寄的是護照正本將會在此時收。

4.接著就是等著收IRS退稅支票(這時有美國銀行帳戶就非常方便了~~)

如何符合申請ITIN的資格, 同時也完成了申請程序, 通常會在六週內收到國稅局的信函, 內

含個人專屬的報稅號碼. 

如果在申請六週後仍未收到ITIN或其它國稅局信函, 可以致電國稅局1-800-829-1040免費電

話, 查詢目前的申請辦理情況。

有些海外券商還提供自動退稅服務,在每年三四 月間,自動會將國際投資人在前一年度被預

扣的部分稅款,退回賬戶的現金餘額之中。

如果對投資美國股市退稅還有任何疑問,可洽詢外國人如何開戶美股賬戶 將有專人解答

相關內容請參閱:

如何申請ITIN號碼

1042NR申請退稅

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