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2015/03/09

2016 美股投資ETF– 如何用一個美股賬戶投資全球市場


近一年國際市場風雲變化,原油暴跌,俄羅斯陷入經濟危機、盧布貶值,美股頻遭唱空……當這些新聞頻上頭條的時候是不是都在想:如果我也可以投機一把,去分一杯羹就好了。這不是奢望,你其實完全可以在美股券商那開一個美股賬戶,購買相關ETF就能投資全球市場,實現撈一把的想法。
一、何為ETF?
ETF的英文全稱是Exchange Traded Funds,它在中國大陸被譯為“交易所交易基金”,在香港被譯為“交易所買賣基金”,在台灣被譯為“指數股票型基金”。
ETF是一種跟踪市場指數、可以在證券交易所自由買賣的開放式股票基金。大家可以把ETF理解為一種特殊形式的共同基金(Mutual Fund):發行機構把不同的股票買來,匯合到一起形成共同基金,然後再分成一小塊一小塊拿到股市上賣,它們就成了可以自由買賣的ETF指數基金。你買一支ETF就相當於購買了這個指數的所有成份股。
二、ETF有何優勢?

1、投資品種多。
ETF在北美股票市場發展很快,有近一千種產品,而且種類繁多:有跟踪大盤指數的,也有跟踪行業指數的,還有跟踪其它國家股市的……更有追踪債券價格、黃金價格、石油價格、外匯價格、以及農產品價格等不同種類的ETF,真是讓人眼花繚亂。普通投資者可以通過富途證券在美股市場像購買普通股票一樣去投資大宗商品、貴金屬、貨幣等。
2、表現較穩健。
ETF比較適合於中長線投資者,因為他們最看重的是“大勢”,沒有精力研究各種公司的業績,不希望看到自己的投資組合因為突發事件而大起大落(持有個股會時常發生這種現象)。這樣的投資者可以選擇幾支流通性好的ETF,在股市觸底后買進,等大勢逆轉後拋出,每年的交易次數不多,風險相對較低,能夠踏踏實實地睡個好覺。
3、槓桿ETF可多倍做多或做空
你如果覺得一倍做多或者做空不過癮,你還可以投資兩倍、三倍做多或者做空這些指數的ETF,這樣就為不能利用保證金進行槓桿交易的投資者提供了多倍槓桿。當然加槓桿後風險性也會加大,某些槓桿ETF的波動非常大,如不是擅長日內交易的專業投資者需要謹慎。
相關信息– 在國內如何買賣美股:
其實身處國內的投資者不出國也能在網上開戶做空或買入美股、ETF(紐交所、納斯達克或OTCBB上的股票),只要找能開國際賬戶的美國本土網上券商開立賬戶就可以(當然,這家網上券商必須是參加SIPC強制保險的,因為美國政府規定全部券商都必須是SIPC會員),具體開戶步驟可參考這裡:http://www.gofortrading.com/2014/04/td-ameritrade-vs-firstrade.html




三、熱門ETF整理
下面,小編匯總整理一些常見、熱門的ETF。
1、大宗商品相關ETF
(1)原油相關ETF:
因為很多朋友在論壇裡諮詢原油的ETF,所以先以原油為例,介紹下ETF。國際油價近一年來持續暴跌,想必大家都知道了。

USO石油指數ETF-美國與原油走勢保持同步。$石油指數ETF-美國(USO)$

UCO原油指數ETF-ProShares DJ-UBS兩倍做多  $原油指數ETF-ProShares DJ-UBS兩倍做多(UCO)$
SCO原油指數ETF-ProSharesDJ-UBS兩倍做空sco則與油價走勢完全相反。$原油指數ETF-ProSharesDJ-UBS兩倍做空(SCO)$

DTO原油ETF-PowerShares DB兩倍做空   $原油ETF-PowerShares DB兩倍做空(DTO)$
如果你認為油價已見底,想抄底原油,可以買做多的ETF,USO、UCO等,如果油價上漲,你買的ETF也會跟著漲。如果你認為油價還會繼續跌,可買做空的ETF,如SCO、DTO,油價越跌,你買的做空的ETF就越漲。
(2)黃金相關ETF
做多
GLD黃金ETF-SPDRIAU黃金ETF-iShares
DGP黃金ETF-PowerShares DB兩倍做多
UGL黃金ETF-ProShares兩倍做多
做空
DGZ黃金ETF-PowerShares DB做空
DZZ黃金ETF-PowerShares DB兩倍做空
GLL黃金ETF-ProShares兩倍做空
(3)白銀相關ETF
做多
SLV白銀ETF-iShares
AGQ白銀ETF-ProShares兩倍做多
做空
ZSL 白銀ETF-ProShares兩倍做空
2、美股大盤指數ETF
SPY
美股歷史上的第一個ETF,追踪的是著名的$標準普爾500指數(SP500)$,如果你要買美股藍籌股,就是它了。

SSO 標普500指數ETF-ProShares兩倍做多
S&P500指數兩倍槓桿ETF。這個ETF設計初衷是當S&P 500指數上漲1%時,其淨值上漲2%,這樣就為不能利用保證金進行槓桿交易的投資者提供2倍槓桿,對於日內交易者是很好的交易工具。當然,SH和SSO,就有了SDS這個兩倍反向ETF,S&P 500指數下跌1%,其上漲2%。

UPRO標普500指數ETF-ProShares三倍做多
SH標普500指數ETF-ProShares做空
S&P 500指數反向ETF。這個ETF設計的初衷就是當日如果S&P 500指數上漲1%,那麼這個ETF淨值就下跌1%,如果S&P 500指數下跌1%,它的淨值就上漲1%。
SDS 標普500指數ETF-ProShares兩倍做空

SPXU 標普500指數ETF-ProShares三倍做空
DIA
追踪的是$道瓊斯指數(DJI30)$        ,曾經最著名的美股指數,相比S&P 500指數更為大藍籌。不過道瓊斯指數編制規則比較老舊。
DDM道指ETF-ProShares兩倍做多
DOG道指ETF-ProShares做空
DXD道指ETF-ProShares兩倍做空
SDOW道指ETF-ProShares三倍做空
追踪納斯達克100指數,你如果要投資科技股,這個是不二之選。比如蘋果、谷歌之類都是其中的重要成份股。
QLD納斯達克100指數ETF-ProShares兩倍做多
TQQ納斯達克指數ETF-ProShares三倍做多
PSQ納斯達克100指數ETF-ProShares做空
QID納斯達克100指數ETF-ProShares兩倍做空
SQQQ納斯達克指數ETF-ProShares三倍做空
追踪羅素2000指數。羅素2000指數大體追踪的是美股市值在1000位到3000位的企業,可以視為是美股中小盤股的代表。
UWM羅素2000指數ETF-ProShares兩倍做多
TNA羅素2000指數ETF-Direxion三倍做多
RWM羅素2000指數ETF-ProShares做空
TWM羅素2000指數ETF-ProShares兩倍做空
TZA羅素2000指數ETF-Direxion三倍做空
3、美股恐慌指數的ETF
恐慌指數又稱芝加哥期權交易所VIX指數(CBOE Volatility Index),是芝加哥期權交易所市場波動率指數的交易代碼,常見於衡量標準普爾500指數期權的隱含波動性。通常被稱為“恐慌指數”或“恐慌指標”,它是了解市場對未來30天市場波動性預期的一種衡量方法。在股市暴跌市場發生恐慌性拋售時,該指數上漲。
VXX 做多VIX短期期貨指數
是由VIX衍生出來的ETF中交易最活躍的一隻,投資者悲觀情緒蔓延,恐慌指數再度高企,VIX飆漲,而跟踪恐慌指數的ETF VXX也隨著狂漲。同期,標普500 ETF SPY下跌。
VXZ 做多VIX中期期貨指數
UVXY兩倍做多VIX短期期貨指數  $ProShares Ultra VIX Short-Term Futures(UVXY)$

TVIX兩倍做多VIX短期期貨指數
XIV做空VIX短期期貨指數
SVXY兩倍做空VIX短期期貨指數
4、區域ETF
(1)A股相關ETF
做多
CAF 摩根史坦利中國A股指數基金
在美國交易所上市直接投資大陸A股市場的第一個ETF,80%以上投資在大陸A股市場。
ASHR Deutsche X-trackers Harvest CSI300 CHN A
跟踪滬深300指數,覆蓋上海和深圳證券交易所規模最大、流動性最強的300隻股票。
FXI 中國25指數ETF-iShares FTSE
XPP 中國25指數ETF-ProShares FTSE兩倍做多
做空
YANG Direxion Daily FTSE China Bear 3X ETF
YXI 中國25指數ETF-ProSharesl FTSE做空
FXP 中國ETF-ProShares FTSE兩倍做空
(2)俄羅斯相關ETF
RUSL 三倍做多俄羅斯ETF
RUSS三倍做空俄羅斯ETF
(3)歐洲相關ETF
VGK 歐洲ETF-Vanguard MSCI
該ETF主要以歐洲主要股市的股票為標的物,投資的市場包括奧地利,比利時,丹麥,芬蘭,法國,德國,希臘,愛爾蘭,意大利,荷蘭,挪威,葡萄牙,西班牙,瑞典,瑞士,和英國。持倉的都是歐洲傳統發達國家的大中型股票,比如雀巢,皇家殼牌,拜耳製藥等大家熟悉的名字。
EZU 歐盟國家ETF-iShares MSCI
掛鉤的是歐元區國家,所以它和VGK區別也就很明顯了,比如沒有英國的股票,除了拜耳製藥,西門子、SAP等知名公司也在持倉前十。
EWG德國ETF-iShares MSCI
EWU英國ETF-iShares MSCI
EWQ法國ETF-iShares MSCI
EWP西班牙ETF-iShares MSCI
EWI意大利ETF-iShares MSCI
EWL瑞士ETF-iShares MSCI
EWK比利時ETF-iShares MSCI
EWD瑞典ETF-iShares MSCI
(4)其他
EFA EAFE指數ETF-iShares MSCI
VEA EAFE指數ETF-Vanguard MSCI
指的是European, Australasian and Far Eastern,也就是歐洲、澳洲和遠東,一般被視為除了美國之外發達股市的代表,其前三大市場代表是日本、英國和法國。
EEM新興市場ETF-iShares MSCI
VWO新興市場ETF-Vanguard MSCI
分別由iShares和先鋒基金發行的投資於新興市場的ETF,也是該領域規模最大的ETF,而且主要都投資於亞洲市場,騰訊、三星、工行、建行、中國移動等著名股票都在兩者的重倉股中。
DXJ日本股利指數ETF-WisdomTree
EWJ日本ETF-iShares MSCI
EWZ巴西ETF-iShares MSCI
EWY韓國ETF-iShares MSCI
5、外匯相關ETF
(1)美元相關ETF
做多
UUP美元ETF-PowerShares DB
EUO歐元ETF-ProShares兩倍做空
做空
UDN PowerShares DB US Dollar Bearish ETF
FXE歐元ETF-CurrencyShares
(2)歐元相關ETF
做多
FXE 歐元ETF-CurrencyShares
做空
UUP 美元ETF-PowerShares DB
因為美元和歐元的走勢幾乎完全相反,美元ETF可以與歐元ETF互相反向操作。
(3)人民幣相關ETF
CYB 人民幣ETF-WisdomTree Dreyfus 跟踪人民幣短期匯率變動情況;如果人民幣升值,其收益相應提高。
(4)英鎊
FXB 英鎊ETF-CurrencyShares
(5)日元
FXY CurrencyShares Japanese Yen ETF
日元做空
YCS 日元ETF-ProShares兩倍做空
(6)瑞士法郎
FXF 瑞士法郎ETF-CurrencyShares
(7)加元
FXC 加元ETF-CurrencyShares
(8)澳元
FXA CurrencyShares Australian Dollar ETF









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