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2015/03/01

2016 來去玩轉ETF:用一個美股賬號就可以投資全球

日本地震、意大利被標普降級、蒙古國股市一年暴漲262%……,很多時候你看到世界各地的發生了重大事件是不是都在想:要是我能做空或者買入該國的股票就好了,可以投機一把;但可惜的是沒有該國的股票賬號。不用懊悔,現在有了ETF;你其實完全可以用一個美股賬號就投資全球市場;以後有類似的機會,你可以藉助ETF來實現你投機的想法。
所謂ETF(Exchange Traded Fund)是交易所交易基金;其基金經理會根據某個指數進行資產配置,從而實現和指數價格及收益基本一致的回報。一些基金通過追踪摩根士丹利(MSCI)等推​​出的區域市場或者國家市場指數,就可以反映相應資本市場的變動情況。
目前美股市場上有1600多只ETF,其中跟踪區域市場指數的ETF有100多只,覆蓋了大部分國家和區域。比如反映日本市場的iShares MSCI日本ETF(iShares MSCI Japan Index)、SPDR Russell/Nomura 日本小型股指數ETF(SPDR Russell/Nomura Small Cap Japan ETF NYSE:JSC)等;反映意大利市場的iShares MSCI意大利ETF(iShares MSCI Italy Index ETF NYSE:EWI)。在日本地震和意大利被標普降級時,你都可以通過買賣這些ETF進行投資活動。不過在目前美股市場上,還沒有專門跟踪蒙古國的ETF;但今年5月Van Eck也已經開始準備推出跟踪蒙古國資本市場的走勢的ETF,相信不久之後就可以在美股市場上投資蒙古了。





另外,目前希臘債務危機也鬧得滿城風雨,但美股市場目前也沒有專門跟踪希臘的ETF;不過因為該事件的影響範圍大,歐洲經濟的聯繫又緊密,你可以通過反映區域市場的一些ETF進行投資。比如跟踪歐洲銀行及金融機構的iShares MSCI歐洲金融指數ETF(iShares MSCI Europe Financials Sector Index Fund NASDAQ:EUFN),或者是整個歐洲市場的Vanguard MSCI歐洲ETF(Vanguard MSCI European ETF NYSE:VGK)。
相關信息– 在國內如何買賣美股:


其實身處國內的投資者不出國也能在網上開戶做空或買入美股、ETF(紐交所、納斯達克或OTCBB上的股票),只要找能開國際賬戶的美國本土網上券商開立賬戶就可以(當然,這家網上券商必須是參加SIPC強制保險的,因為美國政府規定全部券商都必須是SIPC會員),具體開戶步驟可參考這裡:【美國券商比較 DriveWealth 嘉維 Vs. TD Ameritrade Vs. Firstrade】 【美股投資新手】 





在希臘債務危機這樣的世界大事件下,除了各主要相關國家和地區資本市場受影響外,黃金、原油等大宗商品市場以及外匯市場都會有很大的波動。你也可以通過投資這些ETF進行資本博弈。比如iShares黃金ETF(iShares Gold Trust NYSE:IAU)、iPath標普-高盛原油指數ETF(iPath S&P GSCI Crude Oil TR Index ETN NYSE:OIL)和CurrencyShares歐元ETF(CurrencyShares Euro Trust NYSE:FXE)。
你如果覺得一倍做多或者做空不過癮,你還可以投資兩倍、三倍做多或者做空這些指數的ETF。比如兩倍做多黃金的ETF(PowerShares DB Gold Double Long ETN NYSE:DGP)、兩倍做空原油的ETF(ProShares UltraShort DJ-UBS Crude Oil ETF NYSE:SCO)和兩倍做空歐元的ETF(ProShares UltraShort Euro ETF NYSE:EUO)。
當然,也不是非得出現了一些大事件時你才去投機;比如你如果看好現在所謂的金磚四國的發展,你也可以長期買入專門跟踪金磚四國市場的ETF(Guggenheim BRIC ETF NYSE:EEB );或者你對伊斯蘭地區的朋友情有獨鍾,你也可以投資跟踪伊斯蘭地區的ETF(iShares MSCI ACWI Index ETF NASDAQ:ACWI)。
最後,作為一個中國人,你可能會想:YB美國佬真TM好,一個賬號搞定全球;不像我們這些在牆內的PM投資個港股還得另開一個賬號。乾脆,我把A股也撤了,用一個美股賬號連帶A股也投資了吧。誒,還真可以!美股市場上現在已經推出了20多只專門跟踪中國市場的ETF;不但有反映中國整體市場的中國指數ETF(Market Vectors China ETF NYSE:PEK),還有跟踪中國科技、能源、工業、房地產、金融等各行業的ETF;並且還可以進行多倍做多或者做空。
相關評論:
目前美股市場上有1600多只ETF,其中跟踪區域市場指數的ETF有100多只,覆蓋了大部分國家和區域;專門跟踪中國市場的ETF也有20多只。投資這些ETF就相當於是投資了全球市場。
資深美股投資人:投資ETF首先需要了解該ETF追踪的是什麼標的,然後看它的跟踪誤差怎樣。有的ETF是以指數的每日變化作為目標,長期跟踪誤差很大,特別是做空的ETF。商品期貨ETF最需要考慮的是資產如何構成,如主要由期貨合約構成,像石油等儲存不便的商品會存在較大展期成本,時間長誤差非常大。
和國內的分級B不同,UWTI、UCO、RUSS、RUSL等槓桿ETF基金是通過金融衍生品追踪標的的日漲跌幅,而不是價格,因此最終價格和標的的價格乘槓桿倍數的值可能會有比較大的誤差。例如,標的第一天漲了25%,第二天跌了20%,價格回原點(1.25×0.8=1);2x的槓桿基金對應第一天漲50%第二天跌40%,最後價格是1.5×0.6=0.9。所以,槓桿ETF在單邊市賭對了方向收益很可觀,但在震盪市裡賭對了也可能是虧的。另外,槓桿ETF的管理費比普通基金要高,具體可以上基金官網或etfdb.com上查。
出現單邊行情會抵消震蕩的損失。在單邊上漲時收益會大於標的的收益乘槓桿倍數;在單邊下跌時損失會小於標的的損失乘槓桿倍數;在震盪時會有累積性損失。因此槓桿ETF在標的出現暴漲或暴跌時表現最好。但市場行情通常情況下是多少有些反复,所以大部分槓桿ETF長期看損失比較大。
美股券商:其實ETFs它集合了股票的交易靈活性和共同基金的風險分散性(因為一般都會投資多個股票), 所以是近些年比較熱門比較年輕的金融產品。作為券商不能說我們喜不喜歡這種講法,認不認同,作者的闡述和分析是仁者見仁,智者見智。作為投資者還是要自己學習ETFs的基本知識,分析每個ETF的數據,根據投資者自己的投資標的和風險承受能力去選擇是投資股票、基金、ETF、還是期權。總之,什麼投資都有一定風險,希望投資者能夠在做好充分的風險控制後,做出理智的選擇。
原文
以自己的經驗,不建議購買槓桿式ETF,如文中所題,超短時間(3~5天)看對行情可以大賺,若時間拉長恐看對行情也不見得獲利~

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