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2014/11/10

Firstrade(第一證券)客服人員解答美股開戶相關問題



美股開戶需要填寫哪些文件?這些文件有什麼需要特別注意的地方?出入金匯款時需要注意些什麼?即日交易需要滿足什麼條件?融資有哪些方面需要注意?
訪談嘉賓:Firstrade第一理財
給力老爹:請問,給第一理財匯款幾天能到?
Firstrade第一理財: 這個取決於中國當地發款銀行的處理速度,如果發款銀行沒有問題,一般而言一到兩個工作天可以到達,請注意匯款人和接受匯款的賬戶擁有者的名字要一致。
給力老爹:恩,我的已經一個工作日了,沒到。
Firstrade第一理財: 您可以再等一下,如果今天還是沒有,您可以寫郵件到Chinese@firstrade.com或者用我們網上的免費客服回撥功能聯繫我們,我們可以幫您去查。
小散人:關鍵是不知道通過什麼渠道能給第一理財的賬戶匯款啊。貌似現在外匯管制很嚴格啊
Firstrade第一理財: 根據第一理財客戶的經驗,使用光大銀行,或工行的網上銀行匯款較為順利。並且建議各位在款項用途部分不要填寫投資,可以填購物或旅遊等。
小散人:那是需要直接匯款美元?要是能匯人民幣過去就好了
Firstrade第一理財:由於中國外匯管理政策,目前只接受直接美元匯款。
jiaopi:想問你下,如果在工行里去對美國金融公司匯款,不寫投資怎麼能匯成功呢,因為英文標識就是已經表明了是證券投資公司,直接被拒絕,我到現在都沒回款成功過,真想去香港辦個銀行卡。
Firstrade第一理財:理解您焦急的心情。您可以在北京時間晚上上9點至凌晨5點之間, 致電第一理財客戶服務中心,將您的帳戶號碼,匯出銀行及匯款數額告知我們客服,我們是可以幫您追查。但是我們只能追查接受銀行的資訊。因此如果資金還在匯出和中轉銀行, 我們的接收銀行是不會有任何信息的。根據第一理財的客戶的經驗之談,您可以只寫”Apex” , 不用寫”Apex Clearing Corporation”這個全稱。
Firstrade第一理財:您可以使用這個免費國際電話回撥網頁,輸入您的電話號碼包括區號,第一理財的電話系統將會免費自動連接您的電話和我們的客服中心。
劍客:我註冊賬戶快一年了,但還沒有匯入資金。因為一直沒有湊夠2000美元(汗!);但我想留著這號,以後有錢時馬上就可以匯進去炒;你們會銷號嗎
Firstrade第一理財:第一理財沒有開戶存款最低要求。您可以不用等到湊夠$2000才開始交易。但是如果您是想開設”融資” 帳戶的話,就還是需要$2000的。您不匯款,您的帳號第一理財也是會為您保留的。
劍客:不用2000美元也可以?那太好了,早說我在就開始投資了。杯具!對了,那以後我有2000美元了是不是就可以再開始”融資” 帳戶啊?
Firstrade第一理財:當您的帳戶中有了$2000,您就可以在我們官網上下載“融資及賣空帳戶申請表”,填寫完畢後可以電郵chinese@firstrade.com或傳真給我們。
sherry:開戶資料是去網站下載嗎?資料要用英文填寫嗎?填寫了自己郵寄嗎?租房子的要怎麼提供居住證明呢?交易手續費都一樣嗎?
Firstrade第一理財:開戶資料須以英文填寫,建議您使用我們的網上開戶系統跟隨指示填寫。填寫完畢系統會協助您打印出所需寄送文件。其中包括W-8BEN表格正本,網上交易合約書,以及身份證明文件影本。這三份文件要煩請您郵寄到133-25 37th Ave, Flushing, NY 11354, USA.
在第一理財開戶我們並不會收取居住地證明。網上交易股票,ETF,期權(外加$0.75/合約)皆為每筆交易$6.95。
gss777:我已經在貴公司開立了賬戶,也匯入資金交易,但在賣出股票後的資金,要多長時間可以再次買入股票,怎麼樣把賬戶轉換成融資賬戶
Firstrade第一理財: 如果是現金賬戶,需要3天時間(T+3的原則)。您可以申請融資賬戶,只要提交相應的表格就ok了。
劉志超:第一理財的保證金是乾嘛用的,這筆錢能做什麼?回頭想退是怎麼退的?
Firstrade第一理財: margin帳戶的保證金不是第一理財收的, 可以理解為是開設Margin 帳戶的最低存款要求。這個$2000是在客戶自己的賬戶之中的,如果Margin帳戶的結餘低於$2000時,賬戶會自動轉換為現金帳戶。有Margin帳戶的客戶交易時,是可以選擇用現金還是融資(Margin) 的。
超人:第一,哪裡可以看到美股的即時成交信息和買賣的掛一到掛五的信息。第二,匯款美元給證券公司賬戶,可以通過海外的公司直接匯款到證券公司帳號嗎?還是一定要本人匯款過去的?
Firstrade第一理財:您可以通過註冊第一理財賬戶後,登錄使用X-tream來查看相關信息。對於匯款,很抱歉,我們不接受第三方的匯款,除非您是以該海外公司的名字開戶的。
超人:請問W8-BEN的簽名,是用中文還是英文呢?
Firstrade第一理財:W-8Ben 的簽名可以是中文也可以是英文。以您的習慣簽名為準。我們建議客戶,所有文件的簽名要一致,寄給第一理財之前,自己要復印一份留底。
還有要提醒各位,美國稅務局規定,每三年要更新W-8Ben的資料,因此您之後的W-8Ben 的簽字要和第一份W-8Ben 一致。如果簽字不同的話,屆時帳戶有可能被鎖,只能看不能交易。
就第一理財的結算公司Apex Clearing Corporation有比較嚴格的要求,因此暫時還是需要各位投資者將W8-Ben原件寄給第一理財。如果今後手續有改變,我們也會及時通知大家。
劉志超:請問把賬戶內的錢匯回大陸有什麼需要注意的地方嗎?
Firstrade第一理財:一般我們的客戶匯款回大陸都沒有碰到什麼問題,只要名字相符就可以了哦!
lpatrickl:我在scottrade有一個賬戶,可是他的平台使用起來不太方便,我想把帳戶轉過來第一理財,請問我轉入賬戶要收費嗎?要通知scottrade嗎?
Firstrade第一理財:就轉到第一理財, 第一理財是不會收費的。您要先在第一理財開設一個賬戶,然後需要到Scottrade提出轉戶要求。這之後券商雙方就會處理接下來的問題了。
NICK:請問你們也有客戶端交易軟件嗎?還是網站頁面交易?
Firstrade第一理財:第一理財主要是網站頁面交易,同時提供java程式的x-stream即時報價軟件。另外第一理財也提供手機網頁交易和iphone的交易應用。
NICK:如果帳號某一天偶爾因為頻繁交易同一個股票,被列為datetrade ,但是此後都很少交易了。那麼如何申請解除這個定義?
Firstrade第一理財:被列為Daytrader 之後的90天內,不再進行Day Trade, 那麼您可以自己寫郵件或打電話到我們客戶服務中心(北京時間晚上9點至凌晨6點),申請取消Daytrader。
小散人:一天可以交易一隻股票幾次啊?
Firstrade第一理財:一般而言,如果是同一隻股票,在一天之內發生買進賣出各一次就算是一次daytrade, 如果您在5個交易日內超過3次的daytrade 才會被認為是pattern day trader。但是這還是要看個人的賬戶狀況來決定。
給力老爹:跨境匯款給美國的公司賬戶比較困難,不知這樣的方法行嗎,第一理財在美國開個個人的賬號,這樣廣大國內用戶不就方便很多 ​​了嘛!
Firstrade第一理財:我們非常理解您的困擾,但是由於第一理財是正規的美國券商,受美國金融監管機構FINA的監管,因此我們所做的一定要合法合規。因此這個方法暫時無法採納,抱歉。
tytom:請問託管銀行是哪家?1.5億的商業保險是集體保險是嗎,所有用戶的共享額?目前總用戶資金量有多大?
Firstrade第一理財:第一理財的託管銀行為Bank of New York。一億五千萬的帳戶保險為每一賬戶之保額。
tytom:能夠接受中國籍的IPO申請嗎?需要什麼條件?
Firstrade第一理財:請問您說的IPO申請具體是哪一方面的?
tytom:IPO申購。按說外籍不可以。但是如果賬戶額度夠高,是否可以?
Firstrade第一理財:按我們的理解,您是指在IPO之前要認購某股票。在美國的IPO一般之前不對公眾發售,因此這是不太可能的。再者,第一理財是證券交易商,提供二級市場交易平台,您可以在IPO當天在公開市場上自己買入,這與您的賬戶額度沒有內在聯繫。
Morpheus:為什麼第一理財沒有專門的中文交易軟件,用起來感覺不方便,特別是習慣用大陸證券網上交易軟件的.
Firstrade第一理財: 很抱歉,第一理財走的是網頁交易系統的方向, 暫時沒有可供下載的中文交易軟件。但是使用第一理財交易美股的好處就是,只要你有一台可以上網的“安全”的電腦或手機,就可以隨時隨地交易。
邕江龍王:昨晚和今晚早些時候通過網站上第一理財都很慢,15分鐘都登陸不了,不知道為何?其他網站同時間登陸並沒有什麼問題,都很順利。以前沒碰到過。
Firstrade第一理財: 謝謝您的訊息。我們會讓網絡部查詢此情況。同時就亞洲地區上第一理財網站的速度較慢情況,第一理財已經採用了CDN技術, 因此網速已經有了大大提高。當然我們還會繼續不斷更新我們的科技技術, 讓我們的客戶享有更加完善的交易環境。
second:可以弄個中文的申請賬戶流程圖截給我嗎?賬戶總搞不定,成美國公民賬戶了
Firstrade第一理財:關於網上填表的細節問題,你可以在線打開或下載這個開戶步驟(下載的話請點擊右鍵-》鏈接另存為)。如果還有問題,可以致電我們的客戶服務中心。
開戶步驟文字詳解
這裡有Firstrade(第一理財)開戶步驟文字詳解:http://usa-investment-taiwan.blogspot.tw/2014/10/firstrade.html看過之後可能會解決大部分疑惑。

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