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2014/06/23

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美國券商Firstrade 10支免費交易ETF分析(Analysis of 10 Commission-Free ETFs of Firstrade)

相較於美國券商TD Ameritrade提供超過100支的ETF供客戶免費交易,美國券

Firstrade則採10支ETF免費交易的精兵策略。本文分析Firstrade的這十支ETF。

這個網址,可以看到十支免費交易ETF的列表。

在 美國本地股票市場,Firstrade提供iShares S&P 500 ETF(美股代號:IVV),iShares

S&P MidCap 400 ETF(美股代號:IJH)與Vanguard Small Cap Growth(美股代

號:VBK)。這些標的可以分別投入美國的大型股、中型股與小型成長股。

雖然在美國股市投資,我常以Vanguard Total Stock Market ETF(美股代號VTI)為範

例,但標普500ETF其實也是好用的美國股市指數化投資工具。

下表列出VTI與IVV近十年,各單一年度的績效(淨值計算,資料來源為美國晨星):




2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

IVV

28.53

10.77

4.83

15.69

5.44

-36.95

26.43

14.96

2.03

15.91

VTI

31.43

12.57

6.10

15.66

5.56

-36.97

28.82

17.26

1.06

16.41

這十年,IVV的累積報酬是97.3%,VTI是114.7%。IVV的年化報酬是7.03%,VTI
是7.94%。IVV落後一些,主要原因在於過去十年中,大多年度是中小型類股表
現比大型股要好。這時候,有包括中型股與小型股的VTI會有較好的績效。

Firstrade 在標普500ETF方面選用iShares的產品,而不是SPDR的標普500ETF,也
是全美資產最大的ETF—SPY,是個明智的選擇。這兩支ETF 雖然都是追蹤標普
500,但它們的法律架構不同,會對ETF運作產生不同的影響。
在 美國本地股票市場,Firstrade還提供一個很有趣的標的,Vanguard Dividend 
Appreciation ETF(美股代號:VIG)。這支ETF追蹤的是一個策略指數,篩選出過去十
年,年年提高配息的公司。除此之外,還有財務健康面向的篩選。總開銷
 0.13%,資產總值146億美金。是美國股市相當受歡迎的一支高股息ETF(但它注
重的其實是穩健度,股息並沒有比全市場指數高多少)。

國際股票市場,Firstrade提供兩個標的。一是投資整體新興市場的Vanguard FTSE 
Emerging Markets ETF (美股代號:VWO),另一個是專門投資中國市場的iShares 
FTSE China 25 ETF (美股代號:FXI)。

債券市場方面有三支免費ETF,都是投入美國本地債券市場。包括:Vanguard 
Short-Term Bond ETF(美股代號BSV)、Vanguard Intermediate-Term Bond ETF(美股代
BIV)與Vanguard Long-Term Bond ETF(美股代號BLV),分別投入美國的短、中、
長期債券市場。它們都是同時包涵政府債與公司債的債券ETF。

除了股票與債券,另有一支原物料ETF, PowerShares DB Commodity Index ETF(美
股代號:DBC)。這支ETF投入14種原物料期貨。比重分別是:能源55%、農業22%、
工業金屬13%、貴金屬10%。

總結來說,Firstrade這10支免費交易ETF,已經涵括美國本地股票與債券市場,
新興股票市場與原物料市場。
資料來源:Firstrade,綠角財經筆記



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