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2018/06/18

【2018 美股基金策略】全球投資談:氣勢如虹,美國市場ETF周流入超150億美元!(基金ETF選股策略)

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7小時38分鐘前 市場情緒依然樂觀,美國市場ETF周流入超150億美元;

中小盤股繼續受捧,成長VS價值風格分化愈加分明;

重溫投資“偽組合”問題,你的投資組合真的風格多樣,分散風險嗎?

在剛剛過去的一周,事情比較多,美朝會還算順利,央行的表態大都在預期之內,倒是中美兩國貿易戰又生波瀾,讓投資者是真有些擔心。

而美國股指走勢有些分化,道瓊斯工業指數、標普500指數表現平平,而納斯達克指數波動中又創新高。

整體來看,市場有波動,有風險,但是也有希望,有動力,美國市場ETF在這樣的節奏下倒是很振奮的淨流入153億美元資金。

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從資產類型上,美國股票類ETF成為吸金絕對主力,資金淨流入150億美元,與此同時,美國固收類ETF也有27.5億美元資金流入。

而國際股票類ETF繼續疲軟態勢,資金淨流出21億美元。

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從上週ETF具體贏家來看,顯然先鋒基金的產品推廣做的不錯,前十佔了七席,還包攬前三,其中資金流入最強勁的為先鋒高分紅ETF:VYM,淨流入32.5億美元,規模增長15.33%。

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讓我們比較下VYM和另一支典型的紅利ETF:SDY,從近5年含紅利的完全收益來看,兩支ETF其實差不多。

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不過從最近一年的表現看,VYM確實略勝SDY一籌啊。

但是整體來看,紅利投資偏價值投資風格,所以這兩年在科技股的氣勢如虹的表現下,這類ETF與大盤指數相比,表現還是要遜色一些。



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從VYM與SPY比較看,10年年化收益率上,VYM其實比SPY稍好一些,但是近5年、3年年化收益率可就不給力了,也體現出了這幾年市場趨勢。

而上週資金流入也繼續延續小盤股的強勢表現,貝萊德的IJR,先鋒的VB,以及先鋒小盤股細分的小盤成長股基金VBK,小盤價值股基金VBR均殺入前十;

而中盤股的IJH和VO也在前十之列。

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而在小盤股領域,從先鋒的基金來看,價值和成長過去一年分化似乎比大盤股更加嚴重,成長股的VBK比價值股的VBR多出10個點。

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而從資金流出來看,IVV流出27億美元,位居榜首。

而新興市場的EEM和歐洲市場的VGK則代表了國際市場ETF資金流出的趨勢。

有些微妙的是,近期表現強勢的科技板塊代表QQQ和XLK都有不小資金流出,QQQ流出9.6億美元,一周規模折損1.43%,XLK更是有1.86%的規模損失。

而科技股細分領域半導體ETF之一的SMH(另一支是SOXX),更是流出超3億美元,規模一下子損失了22.19%。



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其實你要是從表現來看,三支ETF今年均表現出色,近期也處於一個向上的趨勢,這也是這兩年科技板塊ETF的特徵,常常一通上漲後,對科技股估值過高的擔憂反倒是嚇得一些投資者趕緊獲利了結。

而本次失血嚴重的基金中,我看到了一個陌生的面孔OEF,它是貝萊德發行的掛鉤標普100指數的基金。

所謂標普100指數,想必對指數套路熟悉的朋友一看就明白了,當然是美國上市公司中市值最大的100支股票,沒錯,就是這樣。

那麼,為啥這只2000年就發行的基金,規模一直長不大,不過48億美元?

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看看最近一年,其走勢和SPY的比較就清楚了,你會發現兩支基金高度重合,而時間如果拉開,走勢也差不多,即擬合度極高。

所以同樣的情況下,為什麼不選更知名的,掛鉤產品更多,流動性更好,風險分散更充分的標普500指數?

提到這裡,我們可以重溫下過去介紹過的投資要避免偽組合的情況,即不要選擇趨同度過高標的構成“組合”。

比如滬深300和上證50指數,相信很多朋友去年聽說過白馬股行情,其中代表就是上證50指數,於是感覺滬深300和上證50指數是不一樣的指數,於是在滬深300之外再配置上證50。

其實,兩隻指數的走勢擬合度不小,過去5年為例,圖形相似,最終收益也都在56%到58%之間,如果你的目的是長期投資,或者定投,那你完全沒有必要做這樣的配置,選其中一個足以。

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選個股也一樣,你說你選了5支股票分散風險,結果一看,嚯,其中4只銀行股,這能叫分散風險嗎?

還不如選一隻銀行股龍頭,或者選擇銀行板塊基金。

所以,在美股,你選了標普500指數,就沒有必要選擇標普100指數了,一個經典配置模式就是大盤+小盤+看好板塊。

比如,大盤股的IVV+小盤股的IJR+科技股的QQQ,你可能覺得在科技龍頭時代,QQQ和IVV都有些重合,那麼你可以再細分,從QQQ中再挑選更加細分的領域。

在A股也是一樣,滬深300指數+中證500指數+一個行業板塊,就是最簡單的避免類同“偽組合”的方式,

國內板塊上這兩年比較突出的此前也做了介紹,特別是已經突破2015年新高的板塊,以天弘基金產品為例,你的組合就可能是: 天弘滬深300指數基金(代碼000961)+天弘中證500指數基金(代碼000962)+醫藥100A(代碼001550)/食品飲料A(代碼001631)

這樣真正做到真實匹配你本計劃的策略,因為滬深300和中證500是絕對兩種風格的指數,而國內目前也很難有哪個版塊能絕對在典型大盤或小盤股指數中佔據統治地位。

另外,選擇基金的時候,還是那句話,不要簡單的“顧名思義”,要看看倉位,基本看前十大股票就可以了,如果發現兩支基金前十大股票都高度相似,那說明這就是同質化的基金。

這方面各位確實需要注意,否則,先不管你的策略是否得當,如果因為不明就裡的配錯基金,構成同質化的“偽組合”,那就有些鬱悶了。

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2018/06/07

【2018 美股投資】近10年,“獨角獸(Unicorn)”公司產生國家和行業一覽(未來產業投資趨勢)

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“獨角獸(Unicorn)”公司是指成立不到10 年但估值10億美元($1 billion)以上的科技初創公司,

比較知名的獨角獸包括優步、小米、Airbnb、Palantir、Snapchat、Dropbox、Pinterest等等。

這個概念是Cowboy Ventures創始人Aileen Lee於2013年提出的。

對於創業公司來說,成功躋身“獨角獸”行列是一道重要的里程碑。

近10年,全球的“獨角獸”公司主要集中在哪些國家?集中在哪些領域?

2017年全球產生了57家“獨角獸” 據Pitch Book數據顯示,2017年有57家初創公司估值超過10億美元,成為2017年“獨角獸”公司。

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通過分析Pitch Book數據發現,這57家“獨角獸”公司主要集中在美國、英國、中國、印度、阿拉伯聯合酋長國、印度尼西亞等國家。

美國的“獨角獸”公司有32家

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需要指出的是,與中國關停比特幣交易平台不同,比特幣及加密貨幣行業在美國市場蓬勃增長。

自2012年以來,比特幣交易平台Coinbase可謂順風順水。

身為美國最重要的一家加密貨幣平台,Coinbase在加密貨幣行業擁有強大的影響力。

現在,隨處可以聽到“Coinbase效應”這個詞語。

當Coinbase向旗下1000萬用戶引入一種加密貨幣時,增加的可見性和流動性會讓後者的價格飆升。

中國的“獨角獸”公司有18家

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英國的“獨角獸”公司有4家



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印度的“獨角獸”公司有1家,為電子商務公司Paytm E-commerce,該公司剛剛成立就獲得了兩億美元投資,由阿里巴巴領投。

阿拉伯聯合酋長國有1家“獨角獸”公司,為企業私家車預定平台Careenm。

印度尼西亞有1家“獨角獸”公司,為Traveloka,相當於印尼版的“去哪網”。

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從行業領域來看,“獨角獸”公司主要集中企業服務領域、共享出行、醫療科技與服務、 金融科技、網絡社交、遊戲和體育行業等領域。

企業服務領域共有11個公司,其中,中國公司佔了6家,美國公司佔了5家;

共享出行共有3家,中國占了2家,分別為摩拜和OFO,阿拉伯聯合酋長國占了1家,即Careenm,做企業私家車預定服務,Careenm曾獲得滴滴的投資;

醫療科技與服務領域,共有7家公司,而且這7家公司都是美國公司;

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汽車行業共有4家公司,其中NIO蔚來和北汽新能源都是做新能源汽車的,大艘車是二手車交易服務提供商,美國公司GarGurus也是做二手車交易的;

金融科技領域有3家公司,美國占了2家,英國有1家,主要做移動支付;

網絡社交有3家“獨角獸”公司,其中一家為中國的知乎。

2009-2017,每年有多少“獨角獸”公司誕生?

VisualCapitalist統計了2009年至2017年每年誕生的“獨角獸”數量,以及有名氣的“獨角獸”:

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2009年至2017年,從每年誕生的“獨角獸”數量來排名的話,今年排在第三位。

排在第一位和第二位的分別是2015年(81家)和2014年(62家)。

2009年,共誕生5家“獨角獸”,最有名氣的便是BloomEnergy,所屬行業:清潔能源;

2010年,共誕生6家“獨角獸”,最有名氣的便是Groupon,所屬行業:團購;



2011年,共誕生15家“獨角獸”,最有名氣的便是Airbnb,所屬行業:共享經濟(住房);

2012年,共誕生13家“獨角獸”,最有名氣的便是Pinteres,所屬行業:社交網絡(圖片版的“Twitter”);

2013年,共誕生20家“獨角獸”,最有名氣的便是優步,所屬行業:共享經濟(出行);

2014年,共誕生62家“獨角獸”,最有名氣的便是Slack,所屬行業:社交應用;

2015年,共誕生81家“獨角獸”,最有名氣的便是Vox Media,所屬行業: 融媒體;

2016年,共誕生43家“獨角獸”,最有名氣的便是Compass,所屬行業:餐飲及相關配套服務供應商;

2017年,共誕生57家“獨角獸”,最有名氣的便是Reddit,所屬行業:社交新聞站點。

“獨角獸”公司的3種結局 成功躋身“獨角獸”行列並非創業公司的最終目的。

成為“獨角獸”後,初創公司一般有3種結局:

1、成功上市IPO

2、被收購

3、發展不利破產

例如,曾經的“獨角獸”公司Groupon,2011年已經在納斯達克上市;Pinteres、Slack等曾經的“獨角獸”公司依然還在上市或者等待被收購的路上。

當然,成為“獨角獸”後破產的公司也不在少數,例如,美國生鮮O2O企業Webvan燒掉了12億美元,最終卻入不敷出以破產告終;

英國支付初創公司Powa Technologies曾一度估值27億美元,最終卻申請破產。

由此可見,“獨角獸”這個概念只是為投資者提供一種參考維度,而非判斷公司好壞的唯一標準。

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【2018 美股投資】美股科普:美股四大銀行(大通、美銀、富國、花旗)

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美國金融及銀行業是華爾街和美國夢的支撐,全美擁有大小銀行9000多家,隨著利率上升和特朗普(Trump)政府放鬆監管,美國銀行股已逼近歷史高點。

貝恩公司(Bain & Co.)顧問在3月一份報告中指出,未來幾年銀行將在收支兩頭受到擠壓。

成本方面,隨著利率上升,低成本對手大量湧現,客戶開始貨比三家,銀行對存款的爭奪只會進一步加劇。

但對於具有傳統優勢的美國四大銀行,無論在佈局、業務和彈性方面都具有絕對優勢,仍是值得關注的投資標的。

本文將為大家介紹下美國的四大銀行公司。

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一、大通銀行

大通銀行(JPMorgan Chase Bank, NA,商業名稱:Chase Bank,商標:大通、JP摩根、JP摩根大通)是一家美國的國家銀行,是摩根大通的子公司,專注於商業和零售銀行業務。大通銀行與JP摩根公司在2000年合併,該銀行前稱為大通曼哈頓銀行(Chase Manhattan Bank)。

大通曼哈頓銀行是由大通國家銀行(Chase National Bank)和曼哈頓公司銀行(Bank of the Manhattan Company)於1955年合併而成立。

自2004年與芝加哥第一銀行合併以來,該銀行總部位於俄亥俄州哥倫布市。

該銀行收購了華盛頓互惠的存款和大部分資產。

大通在全美設有5,100多家分行和16,100台自動櫃員機。



摩根大通擁有253,707名員工(截至2018年),並在100多個國家開展業務。

摩根大通目前擁有約2.6萬億美元的資產。截止2018年6月5日收盤,市值3671.21億美金。

摩根大通透過其子公司大通成為美國四大銀行之首。

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二、美國銀行

美國銀行(Bank of America,簡稱BOA),以資產計是美國第二大商業銀行,僅次於摩根大通。

截止2018年3月,美國銀行在全世界150多個國家擁有約5400家支行,16000個ATM點,全職僱員208,000人。

2014年,根據富比士全球2000大上市企業,是世界第13大公司。

該行的建立可以追溯到1784年的馬薩諸塞州銀行,是美國第二歷史悠久的銀行。

截止2018年6月5日收盤,市值2592.59億美金。

Amadeo Giannini是今日美國銀行NT&SA的創始人。

1906年舊金山大地震後,Amadeo Giannini迅速地將小規模的意大利銀行內的所有金錢和客戶資訊拿出,因此逃過了大地震後的大火。

並在其他大銀行還在重整大火的損失時,透過當地需要金錢重建時的借貸成為舊金山銀行業的領袖。

1920年後期,Giannini向美國銀行洛杉磯創始人Orra E. Monnette提出雙方合併的建議。

洛杉磯行在1920年代出現強勁的增長,這是由於成功建立先進的分行製度。

1929年初,雙方的合併完成並正式命名為美國銀行(Bank of America)。

董事長為Giannini,副董事長為Monnette。

1958年,該行發明了銀行信用卡,稱為美國銀行卡(BankAmericard),該卡1976年改名為威士卡(Visa Card)。

[6] 一批其他的加利福尼亞州銀行聯合發行了萬事達卡(MasterCard)來與美國銀行卡競爭。

美國銀行是美國四大銀行老二(最近被富國銀行超過,目前排名第三)。

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三、富國銀行

富國銀行集團(NYSE:WFC)1852年成立於美國紐約,是一家多元化金融集團,總資產為1.9萬億美元。

今天的富國銀行由1998年西北銀行(Norwest)收購原有富國銀行後改名並遷往舊富國銀行總部舊金山而來。

富國銀行業務以零售銀行業務為主,批發銀行業務及個人金融業務為輔。

至2018年3月末,法國銀行在全球42個國家共有8300多間零售分行、13000台自動櫃員機,全職僱員265,700人。

美國每三戶家庭就有一戶選擇富國銀行服務。

富國銀行在《財富》雜誌“2009年全美最大企業排行”中名列第19位。

2008年9月29日當花旗銀行宣布收購美國第四大銀行美聯銀行的業務詳情后,市場普遍認為收購一定成功時,富國銀行在10月3日宣布以0.1991普通股換取1股美聯銀行普通股,折算以每股7美元收購美聯,涉資117億美元,並邀請美聯三名董事加入董事局及公開發行總值200億美元新股集資。

2009年12月15日富國銀行以45億美元現金收購保德信金融集團所持零售經紀合資企業富國諮詢公司23%的非控股股權,保德信2003年進入該合資企業,與美聯銀行簽署經紀協議。

2009年12月15日富國銀行以每股25美元價格發售4.899億股權,其中6,390萬股由承銷券商所購。

籌資122.5億美元,以利償還問題資產紓困方案(TARP)的250億美元借款。

撤出TARP機制,併購回政府持有的三成四股權。



富國銀行也是投資大師巴菲特長期持股投資的銀行。

截止2018年6月5日收盤,富國銀行市值2655.71億美金。

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四、花旗銀行

花旗銀行(Citibank, NA,2002年前香港曾稱之為萬國寶通銀行)是花旗集團屬下的一家零售銀行,其主要前身是1812年6月16日成立的“紐約城市銀行”(City Bank of New York),經過近兩個世紀的發展、收購,已經成為美國以資產計第三大銀行,也是一間在全球近五十個國家及地區設有分支機構的國際級銀行,總部位於紐約市格林威治街390號。

根據美國聯邦存款保險公司(FDIC)的資料,2005年3月31日,花旗集團控股的12家美國花旗銀行的國內存款總額為204,351,066千美元,資產總額為935,236,982千美元(逾九千億美元) ;這些數字並不包括花旗銀行的海外機構。

花旗銀行是在中國開辦業務的第一家美國銀行。

1902年5月15日,花旗銀行的前身之一“國際銀行公司”(International Banking Corporation)在上海開設分行,這也是花旗銀行在亞洲的第一家機構。

同年,國際銀行公司於7月1日在新加坡與馬尼拉,10月8日在橫濱,12月8日在香港分別開設另外四家機構。

1964年8月3日,花旗銀行在台北開設分行。花旗銀行在澳門的業務則開始於1983年5月27日。

1995年,在離開45年後,花旗銀行重新在大陸常規辦理業務,已經在上海、北京、廣州、深圳、南京、天津、重慶、成都、杭州、大連開設了分行。

截止2018年3月31日,花旗集團全職僱員209,000人。截至2016年12月31日,Citi在19個國家經營2,649家分行。

截止2018年6月5日收盤,花旗集團市值1702.33億美金。

原文

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